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Cómo Qatar planea dominar los mercados de GNL

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Se ha discutido que el GNL se encuentra en un estado de suministro insuficiente a fines de la década de 2020. Bloomberg ha proyectado un pronóstico de demanda en el rango de ~ 600 mpta y un suministro en el rango de 300-400 mpta, dejando una brecha que podría conducir a escasez. A mediados de la década de 2020, la llegada de la producción del proyecto North Field Expansion de Qatar tiene el potencial de impactar esa brecha con hasta 126 mpta de nueva capacidad, si se incluye el proyecto propuesto North Field South. Qatar tiene una ventaja global de bajo costo para el GNL, como señaló Rystad, que posee las mayores reservas de gas no asociado del mundo.Artificial Islands 3850752 1920
 
Un artículo reciente de Reuters destacó el impacto que esta producción podría tener en los nuevos FID de proyectos que se están considerando y que entrarían en funcionamiento en el período 2025-6.
 
"Con esta decisión, (Qatar) reafirmará una vez más su dominio como el mayor proveedor de GNL del mundo", dijo Chong Zhi Xin, director de la firma de investigación IHS Markit. “Esta decisión de seguir adelante definitivamente ha desplazado a otros jugadores. Anticipamos que las empresas deberán analizar detenidamente sus proyectos para determinar si pueden encontrar una ventaja competitiva frente a este campo de competencia ".
 
Qatar realmente habla en serio cuando se trata de aprovechar esta ventaja de costos en los mercados globales. El ministro de Energía de Qatar, Saad al-Kaabi, señaló en otro artículo reciente de Reuter que 2025-27 serían años fundamentales para los nuevos suministros de GNL.
 
“La producción de esa fase comenzará en el cuarto trimestre de 2025 y alcanzará su capacidad total a fines de 2026 o principios de 2027, dijo el CEO de QP, Saad al-Kaabi, en una conferencia de prensa virtual. “El costo total del proyecto será de $ 28,7 mil millones, lo que lo convierte en una de las inversiones más grandes de la industria en los últimos años y la mayor capacidad de GNL jamás construida”, dijo Kaabi.
 
Continuó diciendo que podría haber más por venir. “QP está evaluando actualmente un aumento adicional en la capacidad de GNL más allá de las 126 mtpa
 
La estrategia de Qatar para el crecimiento y el dominio del GNL en la próxima década
 
El gráfico a continuación muestra claramente el dominio actual del país en el comercio de GNL. La llegada de suministros estadounidenses, rusos y australianos ha creado una hegemonía virtual de GNL entre estos estados, que el pequeño país del Medio Oriente pretende liderar. Esta estrategia tiene tres patas. 
 
-Oferta masiva
-Distribución
-Coordinación con otros grandes proveedores, especialmente Rusia
 
La primera es una posición de oferta masiva en mercados clave donde la demanda estacional es mayor, especialmente Europa, China e India.
 
Al anunciar estos ambiciosos objetivos, Qatar ha advertido a otros FID de mediados de la década que, sin una economía de costos mínima, sus proyectos pueden no ser competitivos. El país, en algunos aspectos, ha suavizado el golpe invirtiendo en proyectos de GNL de otras naciones. Un ejemplo de esto sería su asociación con ExxonMobil, (NYSE: XOM), el proyecto Golden Pass LNG que comenzará a producir 15,2 mpta de GNL. Este proyecto que procesa 2-BCF / D de gas de esquisto estadounidense entrará en funcionamiento en 2024.
 
La mala noticia para otros proyectos de mayor costo es que con las Expansiones del Campo Norte, Este y Sur, habrá hasta 70-75 mpta de suministro no contratado que llegará al mercado en 2025-27.
 
La distribución es la siguiente etapa de la estrategia de Qatargas (QP) para el dominio global del GNL. A mediados de 2020, Qatargas firmó contratos que exigían la construcción de hasta 100 buques cisterna de GNL de nueva construcción. El año pasado, el ministro de Energía de Qatar, Al-Kaabi, fue citado en un artículo diciendo:
 
“La firma de los acuerdos de hoy con las tres estimadas empresas coreanas refleja nuestro compromiso con los proyectos de expansión de North Field, incluso durante estos tiempos extraordinarios. Como he dicho anteriormente, estamos avanzando a toda máquina con los proyectos de expansión del North Field para aumentar la capacidad de producción de GNL de Qatar de 77 millones en la actualidad a 126 millones de toneladas por año para 2027 para garantizar el suministro confiable de energía limpia adicional al mundo en un momento en el que las inversiones para cumplir con estos requisitos son más necesarias ".
 
Con estos contratos, Qatargas estima que ha inmovilizado +/- 60% de la capacidad de construcción de petroleros del mundo durante los próximos siete años. Los pedidos se han repartido entre los principales constructores navales coreanos. Entre ellos, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (KOSPI: DMSE), Hyundai Heavy Industries (KOSPI: HHI) y Samsung Heavy Industries (KOSPI: SHI), han recibido pedidos de envío de QP.
 
Tener estos buques de nueva construcción, que serán más ecológicos que los buques típicos de la competencia, ya que se fabrican para usar GNL como combustible, le da a QP flexibilidad para elegir puertos de desembarque para su GNL. También les da una ventaja en la comercialización de su combustible con bajas emisiones de carbono.
 
El tramo final de la estrategia de Qatar es la coordinación con otros productores importantes. Si bien Qatar se convertirá en el único propietario de QP en 2022, decidirá no renovar los PSC con los antiguos socios del COI. Está ofreciendo hasta un 30% de la primera fase del campo Norte a los postores en un intento por distribuir el riesgo y crear una atmósfera de cooperación. Se esperan anuncios de participación en North Field este año.
 
Qatar también se está acercando a otros países productores clave para explorar áreas de interés mutuo. Por ejemplo, si bien no hay informes firmes de conversaciones entre las principales compañías de petróleo y gas de Rusia, Rosneft (OTC: RFNTF) y Gazprom (OTC: OGPZY), los informes han citado áreas de interés mutuo . Qatar ya tiene una participación del 19,5% en Rosneft, lo que le otorga una participación en el éxito de la empresa. En particular, un aspecto de esto es el gasoducto de Novatek que transportará GNL desde los campos de gas de Yamal a Europa del Este. Novatek tendrá la capacidad de entregar 17,5 mpta anualmente cuando la Fase I se complete a finales de este año .
 
Qatar se ha posicionado con infraestructura, una red de distribución que no tendrá rival en la industria y alineaciones de socios estratégicos para lograr el dominio sobre el mercado de GNL durante las próximas dos décadas. Al hacerlo, ha advertido a los productores no alineados de costos más altos, en particular a los que realizan envíos desde Australia y América del Norte, que sus proyectos pueden enfrentar presiones abrumadoramente competitivas. El tiempo dirá cómo se desarrollará esto, pero está claro que Qatar está jugando para ganar.
 
Por David Messler para Oilprice.com

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