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Por qué el helio podría ser el próximo producto básico en auge

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De vez en cuando, aparece un producto de nicho, generalmente uno relativamente raro, del que el mundo simplemente no puede obtener suficiente. 
 
Normalmente, el guión de inversión dice algo como esto: Se corre la voz sobre una escasez inminente de un determinado producto; Las empresas de recursos naturales de pequeña capitalización "giran" rápidamente hacia dicha materia prima, y ​​lo siguiente que se sabe es un aumento repentino del interés por las inversiones y una burbuja de las materias primas.
 
Ha sucedido con numerosos metales de tierras raras, potasa, grafito, cobalto, vanadio e incluso marihuana (aunque no es estrictamente una mercancía) ...
 
Creemos que esa es la posición de una acción canadiense poco conocida, Avanti Energy Inc. ( TSX: AVN.V ; US OTC: ARGYF ), ya que emerge de la ruta de adquisición con, en nuestra opinión, un equipo de clase mundial en un mercado. que está preparado para el crecimiento.
 
Y creemos que lo mejor de este producto en particular es que en gran medida ha pasado desapercibido hasta ahora.
 
Los precios del helio aumentaron antes de la pandemia y, aunque Covid ha retrasado la contracción de la oferta, creemos que la demanda seguramente volverá a medida que el mundo comience a recuperarse.
 
Y cuando los precios comiencen a subir de nuevo, creemos que Avanti Energy será una empresa a tener en cuenta.
 
Por qué el helio es tan importante
 
El helio tiene el punto de fusión más bajo de todos los elementos (-272,2 ° C), lo que lo convierte en el producto de referencia cuando se trata de refrigeración.
 
El helio líquido se utiliza para enfriar todo, desde imanes en máquinas de resonancia magnética y ventiladores hasta supercomputadoras y centros de datos. Aproximadamente el 30% del suministro mundial de helio se destina a los escáneres de resonancia magnética, mientras que otro 20% del suministro mundial de helio se destina a la fabricación de discos duros y semiconductores.
 
Dado que las grandes empresas tecnológicas como Google , Facebook , Amazon y Netflix son grandes usuarios de helio en sus centros de datos masivos, creemos que es probable que este segmento del mercado sea uno de los de más rápido crecimiento durante la próxima década, dado el el apetito insaciable del mundo por los datos.
 
En general, el mercado global de helio valía aproximadamente $ 10.6 mil millones en 2019, pero se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11% y alcance aproximadamente $ 15.73 mil millones para 2023 .
 
De manera alarmante, algunos científicos advierten que nuestros suministros de helio están aumentando mucho, algo que creemos que podría hacer subir los precios mucho más en los próximos años.
 
Un mundo sin helio
 
El helio es el segundo elemento más ligero conocido por el hombre y pertenece al grupo de los llamados gases nobles. El helio también es el segundo elemento más abundante en el universo detrás del hidrógeno.
 
Nuestro helio proviene de dos fuentes principales: Primordial , que es parte de la formación original del planeta, o de la desintegración radiactiva del uranio y el torio en la corteza terrestre. La mayor parte de nuestro helio se extrae en formaciones de gas natural.
 
A pesar de su prevalencia en todo el universo, el helio es increíblemente raro en nuestra atmósfera, con una concentración de solo 5,2 ppm. Debido a su peso ligero y al pequeño tamaño de su átomo, el helio se disipa fácilmente en el espacio y es increíblemente difícil de almacenar.
 
Durante décadas, EE. UU. Ha sido el mayor productor del mundo, y representa aproximadamente el 40% de la oferta. Desafortunadamente, la Reserva Federal de Helio de los EE. UU. (FHR) en Amarillo, Texas, la fuente de helio más grande del mundo durante los últimos 70 años, ahora está agotada después de que FHR descontinuó la venta de helio crudo a la industria privada, y el resto de las existencias se destinó a las reservas federales. usuarios solamente.
 
En consecuencia, los precios han ido aumentando y podrían seguir haciéndolo durante años. Dado que se han descubierto muy pocas minas y, según algunos expertos, no es probable que se descubra un sustituto del helio durante décadas, creemos que el desequilibrio entre oferta y demanda se está alineando con un auge del precio del helio.
 
Jugando en el mercado del helio
 
Dado que la gran mayoría de nuestro suministro de helio proviene de reservorios de gas natural, creemos que la mejor y más fácil manera de aprovechar el boom del helio es invertir en compañías de gas natural que posean los depósitos más ricos de helio, preferiblemente con concentraciones de helio de> 1,5 +%. .
 
En la Bolsa de Valores de Toronto, los actores más pequeños parecen posicionarse en este mercado en desarrollo.
 
Sin embargo, nuestra elección para el juego de helio más prometedor aquí, con diferencia, es Avanti Energy ( TSX: AVN.V ; US OTC: ARGYF ).
 
Avanti Energy se centra en la exploración, el desarrollo y la producción de helio en el oeste de Canadá y Estados Unidos.
 
En marzo, Avanti adquirió la licencia por más de 6,000 acres de tierra con altas perspectivas de pozos que contienen helio que originalmente fueron perforados para petróleo y gas natural del gobierno de Alberta. El proyecto recién adquirido reside en un área con roca yacimiento confirmada y múltiples pruebas de tallo de perforación (DST) con gas analizado.
 
Un pozo previamente perforado en la propiedad arrojó gas con alto contenido de helio (2,18%) y alto contenido de nitrógeno (96%). El alto grado de helio gaseoso de más del 2% se compara favorablemente con grados comercialmente viables que oscilan entre el 0,3% y el 1%. La propiedad encaja bien con las pruebas de helio en múltiples pozos cercanos y el potencial de reservorios de helio viables en una estructura de sótano más grande.
 
El presidente y director ejecutivo de Avanti, Rob Gamley, dice que la compañía planea continuar evaluando y mapeando las zonas paleozoicas más profundas en detalle, ya que el mapeo de la estructura del sótano es crucial para las áreas de alta clasificación con depósitos de helio.
 
Algunos inversores parecen haberse dado cuenta de lo que creemos que es la importancia de los hallazgos y han estado subiendo el precio de las acciones de Avant Energy hasta un 400% en lo que va del año y más del 1,000% durante los últimos 12 meses.
 
 
 Pero creemos que el endulzamiento de esta obra es la historia de la gestión. En nuestra opinión, no hay otro juego de helio con este nivel de experiencia de gestión. Algunas de las personas clave detrás de Avanti son las mismas que ayudaron a identificar, modelar y desarrollar la obra de Montney en la Columbia Británica en Encana (ahora Ovintiv).
 
Ahora, creemos que están listos para hacerlo de nuevo ...
 
El equipo de Avanti, que incluye a Genga Nadaraju, el Dr. Jim Wood y Ali Esmail, están desarrollando un plan para apuntar a la acumulación de helio que tiene como objetivo fortalecer la posición de América del Norte en este mapa de gas en un momento en el que se avecina una reducción del suministro.
 
Es por eso que creemos que Beacon Securities Limited acaba de iniciar la cobertura de Avanti en lo que llama una oportunidad de inversión "atractiva" con un equipo sólido y los precios del helio que han aumentado en los últimos dos años, todo apoyado por la demanda que espera continuar. sube muy bien.
 
Otras acciones de materias primas para observar a medida que se avecina un nuevo superciclo:
 
Teck Resources Limited (NYSE: TECK) es uno de los líderes mundiales en minería de recursos, con operaciones en todo el mundo. Si bien su desarrollo principal de minería y minerales se centra en el carbón, el cobre y el zinc, Teck también tiene una participación importante en empresas de energía renovable. También es un importante productor de recursos menos conocidos como germanio, indio, cadmio y más.  
 
En un comunicado en el sitio web de Teck, la compañía explica por qué esta inversión es tan importante: “Las baterías de flujo, como la batería de zinc-aire desarrollada por ZincNyx, con su escalamiento flexible y de bajo costo, propiedades de almacenamiento a largo plazo y la capacidad de separar la función de almacenamiento de energía de la fuente de generación de energía, podría proporcionar una alternativa más eficiente para el almacenamiento de energía a gran escala ". 
 
Teck Resources cayó a solo $ 7 por acción en marzo del año pasado debido al caos del mercado provocado por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, a pesar de esta recesión, la compañía pudo recuperarse significativamente, aumentando casi un 200% a su precio actual de $ 21.
 
Turquoise Hill Resources Ltd. (NYSE: TRQ) es un actor clave en la industria de recursos y minerales de Canadá. Al igual que Teck Resources, Turquoise Hill es un importante productor de carbón y zinc, dos recursos con futuros claramente diferentes. Si bien los titulares ya están promocionando el fin del carbón, el zinc es un mineral que desempeñará un papel clave en el futuro de la energía durante muchos años.
 
Además de sus operaciones de zinc, Turquoise Hill también es un importante productor de uranio. El uranio es un material clave en la producción de energía nuclear, y muchos analistas sugieren que podría ser un componente importante en la transición global hacia una energía más limpia. Si bien el mineral no ha experimentado una acción significativa del precio en los últimos años, hay una serie de nuevos proyectos que se pondrán en funcionamiento en todo el mundo a mediano plazo, lo que podría ser una bendición para Turquoise Hill.
 
Aunque 2019 fue un año particularmente difícil para Turquoise Hill, su desaceleración generó una oportunidad para que nuevos accionistas ingresen a la compañía a precios reducidos. Desde que cayó desde máximos históricos y se estableció en un mínimo de solo $ 5, Turquoise Hill ha superado a muchos de sus pares, subiendo casi un 150% solo en 2020. 
 
Lithium Americas Corp. (NYSE: LAC) es una de las compañías de litio puro más importantes y exitosas de América del Norte. Con dos proyectos de litio de clase mundial en Argentina y Nevada, Lithium Americas está bien posicionada para aprovechar la ola de demanda creciente de litio en los próximos años. Ya ha recaudado casi mil millones de dólares en capital y deuda, lo que demuestra que los inversores tienen mucho interés en los ambiciosos planes de la compañía y que probablemente continuará con su prometedor crecimiento y expansión en los próximos años.
 
Tampoco está ignorando la creciente demanda de los inversores por una minería responsable y sostenible. De hecho, uno de sus principales objetivos es generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente a través de sus proyectos. Esto incluye tecnología de minería más limpia, sólidas prácticas de seguridad en el lugar de trabajo, una variedad de oportunidades para los empleados y relaciones sólidas con los gobiernos locales para garantizar que no solo se cuide a sus empleados, sino también a los locales.
 
Los esfuerzos de Lithium Americas también han dado sus frutos en el mercado. Si bien muchas empresas de múltiples industrias tuvieron problemas el año pasado, las acciones de Lithium Americas se dispararon. En febrero del año pasado, el precio de las acciones de la compañía se ubicaba en solo $ 5.26, mientras que hoy está en $ 13.32, lo que representa un retorno de más del 100% para los inversores que compraron hace solo un año.
 
Magna International (NYSE: MGA) es una manera fantástica de entrar en el mercado de las baterías explosivas sin apostar en grande por una de las nuevas acciones que se están rompiendo entre los millennials en este momento. El gigante manufacturero canadiense de 63 años ofrece tecnología de movilidad para fabricantes de automóviles de todo tipo. Desde GM y Ford hasta marcas de lujo como BMW y Tesla, Magna es un maestro en lograr acuerdos. Y está claro por qué. La empresa tiene la experiencia y la reputación que buscan los fabricantes de automóviles.
 
Hace más de una década, Magna International ya estaba dando pasos importantes en el mercado de las baterías, invirtiendo más de 500 millones de dólares en la producción de baterías mientras el mercado aún estaba en su infancia. En ese momento, los vehículos eléctricos, tal como los conocemos, apenas habían llegado a la escena, y Tesla lanzó su primer automóvil solo dos años antes.
 
Sin embargo, la masiva inversión de Magna ha sido rentable. Desde su apuesta por la batería, la compañía ha visto dispararse su valoración en decenas de miles de millones de dólares y se ha consolidado como uno de los líderes en el negocio. 
 
Celestica (NYSE: CLS ), al igual que Magna, es una empresa clave en el auge del litio debido a su papel como uno de los principales fabricantes de productos electrónicos en las Américas. La amplia gama de productos de Celestica incluye, entre otros, soluciones de comunicaciones, servicios empresariales y en la nube, productos aeroespaciales y de defensa, energía renovable y suficiente tecnología sanitaria.
 
Gracias a su exposición al mercado de las energías renovables, el futuro de Celestica está vinculado de la mano con el auge de la energía verde que está barriendo el mundo en este momento. Ayuda a crear productos inteligentes y eficientes que integran lo último en tecnología de generación, conversión y gestión de energía para ofrecer aplicaciones de red y fuera de red más inteligentes y eficientes para los principales fabricantes y desarrolladores de equipos de energía del mundo.
 
Al igual que el resto del mercado, Celestica fue víctima de la venta masiva provocada por la pandemia mundial de COVID-19, y el precio de sus acciones cayó al rango de $ 2 en marzo de 2020. Desde entonces, sin embargo, el precio de las acciones se ha disparado casi un 400%. a su precio de negociación actual de $ 8,11. Sin embargo, a medida que el mundo corre hacia un futuro más verde, el potencial alcista de Celestica podría ser aún mayor. 
 
Por Pauline Calfe para OilPrice.com

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