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China está decidida a acabar con el repunte de los precios del carbón

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El carbón ha regresado a los mercados energéticos a lo grande este año, sirviendo como una fuente de energía vital a medida que los precios del gas natural se dispararon a alturas increíbles.

 
Sin embargo, el repunte del precio del carbón se produjo en el peor momento posible, con la COP26 que se llevó a cabo este mes y las naciones de todo el mundo se comprometieron a reducir las emisiones.
 
 
El carbón ha regresado al mercado mundial de la energía de una manera que muy pocos podrían haber anticipado, como consecuencia de una crisis energética masiva, cuyas consecuencias se extienden a través de los continentes. Además, no podría haber sido un peor momento para que el carbón regresara, literalmente semanas antes de la tan esperada cumbre COP26 en Glasgow. China, el mayor productor y consumidor de carbón del mundo, ha desempeñado un papel importante en el aumento de los precios del carbón térmico. A pesar de que el gas ha logrado avances sustanciales durante la última década, el carbón todavía representa el 60% de la generación de electricidad de China. Por lo tanto, para frenar el aumento del precio del carbón, China ha decidido actuar antes de que la economía de las importaciones comience a dañar la rentabilidad de los servicios públicos. 
 
En las últimas dos semanas, los precios de la gasolina se han enfriado un poco. El índice de referencia mensual TTF de Europa perdió unos 30 € por MWh desde su pico de 116 € por MWh (el equivalente a 40 $ por mmBtu) alcanzado el 05 de octubre, sin embargo, sigue siendo seis veces más alto en términos interanuales (durante el cuarto trimestre de 2020, negociados alrededor de 15-17 € por MWh). Esto significa que el cambio europeo de gas a carbón está aquí para quedarse durante la mayor parte del primer semestre del próximo año al menos y, suponiendo que la escasez general de gas natural continúe durante los próximos meses, la rentabilidad del carbón podría convertirse en un fenómeno de un año. . Los futuros de gas parecen corroborar esta imagen, ya que solo en el segundo trimestre de 2022 caen repentinamente por debajo de los 80 € por MWh, que actualmente se supone que rondan los 45 € por MWh. Los precios al contado del GNL en Asia siguen siendo inusualmente elevados, y las operaciones recientes ya coquetean con la marca de los 40 por mmBtu. 
 
Los precios del carbón también han comenzado a divergir a nivel regional, con los futuros del carbón de Europa experimentando el mismo movimiento a la baja que los futuros del gas TTF, mientras que los precios del carbón de Newcastle en Australia han tenido una tendencia lateral en las últimas sesiones, a niveles aún más del doble de su promedio de 5 años. , alrededor de $ 230 por tonelada métrica. Se podría suponer que esto sería solo un problema temporal, pero la estructura actual de futuros sugiere lo contrario. Los futuros del carbón apuntan a una fuerte caída el próximo año, con ICE Newcastle cayendo por debajo de la marca de $ 150 por tonelada métrica para el próximo abril, pero no hay un solo mes en los próximos 3 años donde los futuros del carbón caigan por debajo de $ 100 por tonelada métrica, que fue donde lo fueron durante la mayor parte de 2019-2020. 
 
Todo lo anterior no pasó desapercibido para el mayor productor de carbón del mundo y posiblemente una de las principales economías más dependientes del carbón a nivel mundial, China. China ha luchado por impulsar la producción de carbón en el transcurso de este año debido a desastres naturales imprevistos y la pandemia. Esta incapacidad para producir suficiente carbón contribuyó sustancialmente a las restricciones obligatorias de electricidad que debilitaron la producción industrial en la mayoría de los estados. Los precios del carbón fueron relativamente elevados en la primera mitad del año, pero el verdadero problema comenzó alrededor de septiembre, cuando la crisis energética los impulsó a cotas nunca antes vistas, y los futuros del carbón térmico de Zhengzhou alcanzaron un máximo de 2200 CNY por tonelada métrica a mediados de octubre. Los precios se duplicaron efectivamente en un lapso de tiempo de menos de 45 días calendario. 
 
La semana pasada, sin embargo, trajo un nuevo giro a la historia. Justo cuando parecía que nada podía detener el repunte del precio del carbón, los futuros del carbón chino comenzaron a desplomarse. La semana pasada, los futuros de carbón térmico de Zhengzhou para entrega en enero perdieron casi el 35% de su valor en el transcurso de la semana. Casi el 30% de esta disminución ocurrió el martes. Los futuros de Zhengzhou cotizan actualmente alrededor de 1400 CNY por tonelada métrica, lo que ha llevado a que los futuros del carbón coquizable y del coque también pierdan valor. En general, el camino a seguir de China se basa en dos pilares principales: producir tanto como sea posible lo que sea necesario y tomar el control del mercado mismo. 
 
Manipulación de narrativas (y precios) del carbón . Uno de los factores desencadenantes de la caída del precio del carbón provino del planificador estatal de China, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC). El organismo introdujo una serie de medidas destinadas a controlar los precios desbocados. En primer lugar, afirmó haber estado considerando medidas para evitar que las empresas productoras y comercializadoras de carbón generen ganancias excesivas, sin dar detalles. En segundo lugar, la NDRC prometió introducir límites de precios cuando los precios de los productos básicos cruciales se disparen demasiado rápido. En tercer lugar, tanto las autoridades federales como las regionales prometieron tomar medidas enérgicas contra la especulación y las irregularidades del mercado, un fenómeno al que se ha culpado repetidamente al aumento del carbón. Cuarto, la NDRC dijo que pediría a todas las bolsas de futuros relevantes para el carbón que aumenten las tarifas para los participantes. 
 
No tomó tanto tiempo para ver los primeros resultados de esta campaña. La bolsa de Zhengzhou limitó las posibilidades comerciales para los miembros de la empresa que no son futuros e implementó una revisión a la baja de los requisitos de margen en las operaciones de carbón. Además, el NRDC envió equipos a los dos principales puertos de importación de carbón de China en Qinhuangdao y Caofeidian para "supervisar el suministro de carbón y la estabilización de precios". Simultáneamente, también se enviaron equipos de inspección a los centros de distribución en las regiones centrales para reprimir la especulación y exponerla públicamente. 
 
Abriendo las compuertas de la producción nacional . El presidente Xi Jinping afirmó recientemente que Beijing hará todo lo posible para garantizar un suministro estable de carbón y electricidad. Sin embargo, con China celebrando el centenario del Partido Comunista este año y evitando deliberadamente eventos que dañan la reputación al prohibir las actividades mineras sin escrúpulos, Beijing ha frenado la producción general del país cerrando minas inseguras. Ésta ya no es la política del partido y la dirección a seguir es producir tanto como sea posible. Simultáneamente al aumento de producción esperado, las autoridades federales advirtieron a las empresas que tienen tolerancia cero para el acaparamiento de carbón, manteniendo conversaciones periódicas con las corporaciones más grandes del país, persuadiéndolas para que usen la energía de manera racional y usen sus existencias en consecuencia. 
 
En un par de días, varias de las empresas productoras de carbón más grandes de China se han comprometido diligentemente a aumentar la producción y, en consecuencia, hacer que los precios del carbón vuelvan a bajar a un "rango razonable", acordando simultáneamente un precio límite para las temporadas de invierno y primavera de 2021. 2022. Octubre ya está viendo un aumento mes a mes tangible en las tasas de producción de carbón y si los niveles de producción actuales se mantienen durante el cuarto trimestre, la producción china agregada está lista para alcanzar un máximo histórico este año, en 4 mil millones de toneladas. 
 
Por Gerald Jansen para Oilprice.com
 

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