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Los mercados mundiales de metales se enfrentan a la incertidumbre por la entrada en vigor de la prohibición rusa

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 La prohibición podría llevar a una división entre los mercados de la LME y la CME, con la CME con una prima y la LME con un descuento.

 
Rusia produce alrededor del 6% del níquel mundial, el 5% del aluminio y el 4% del cobre. Dicho esto, podría decirse que el mayor impacto es para el níquel. Esto se debe a que Rusia es el segundo mayor productor de níquel refinado de clase 1 del mundo después de China, y el níquel de clase 1 es actualmente el único tipo entregable en la LME. El aluminio ruso también domina el sistema de almacenamiento de la LME, representando alrededor del 90% del metal disponible. De hecho, muchos en la industria metalúrgica consideran que la posición de Rusia es una debilidad fundamental que la LME no ha podido corregir.
 
Los consumidores, por otro lado, parecen más preocupados por lo que viene para el mercado de metales. ¿La prohibición de los metales rusos, que promedian alrededor de la mitad del inventario de la LME pero casi ninguno de los CME, significa que los dos mercados se dividirán? ¿Se abrirá un arbitraje con la CME con una prima y la LME con un descuento, reflejando así la naturaleza menos accesible de una parte tan significativa del inventario de la LME?
 
Hasta ahora, no hay evidencia de esto. Aun así, solo llevamos una semana en el nuevo régimen. En los últimos seis meses, se ha producido una retirada masiva de marcas de aluminio no rusas de la LME.
 
Los operadores se centran en las órdenes de arresto rusas en medio de las consecuencias de la prohibición
 
Durante algún tiempo, el metal indio comprendía alrededor del 50% de los niveles de inventario, pero los comerciantes lo buscaban y eliminaban diligentemente. Después de la prohibición rusa, esos mismos comerciantes cambiaron a un juego completamente diferente: comprar warrants rusos, retirarlos del mercado y luego devolverlos.
 
Esto hace que el metal no sea elegible para los consumidores occidentales, y los compradores reciben sobornos en el alquiler del almacén con la expectativa de que el metal permanezca allí indefinidamente. Es decir, el metal permanecerá allí hasta que alguien encuentre la manera de llevarlo económicamente a un mercado que no participa en la prohibición, como China o India.
 
China sigue siendo un consumidor masivo de metal ruso
 
Otros conocedores del mercado de metales siguen especulando sobre otras cuestiones. Específicamente, quieren saber si el predominio del metal ruso en Europa y Asia deprimirá las primas de entrega física en esos lugares o inflará la prima de entrega del Medio Oeste de EE. UU. para reflejar la mayor conveniencia del inventario de CME.
Ya existe una marcada divergencia en las primas, con Europa en el doble del nivel y los EE.UU. en unas tres veces el nivel del precio del puerto japonés principal asiático de Japón. Esto refleja la estrechez general de las regiones entre sí.
 
Si bien Japón no importa aluminio ruso, el consumo de sus vecinos aún deprime el precio regional. Por ejemplo, es casi seguro que China está comprando los grandes volúmenes de aluminio ruso que consume con un fuerte descuento respecto a la LME, al igual que la región compra petróleo ruso con un fuerte descuento respecto a los precios mundiales del petróleo.
 
Por el momento, es probable que el metal ruso sufra un descuento del precio de la LME/CME para las operaciones físicas. Aparte del juego injustificado que se está llevando a cabo este mes, solo aquellos países que no reconozcan la prohibición de EE. UU. y el Reino Unido aceptarán el metal ruso. Y, seamos sinceros, actualmente se aplica a la mayor parte del mundo.
 
 
Por Stuart Burns
 
Vía Metal Miner
 
 

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