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Hidrocarburos

¿Arabia Saudita y Rusia realmente quieren matar el esquisto estadounidense?

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Ras Tanura TerminalDesde 2016, como líder informal del grupo de 13 miembros no pertenecientes a la OPEP, Rusia ha sido fundamental en la fijación de precios del petróleo como Arabia Saudita, principal productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ahora, ambos se encuentran en desacuerdo sobre cómo responder a la crisis económica mundial causada por la caída de la demanda de petróleo como resultado del brote de COVID-19. Los sauditas insistieron en que los recortes generales sean compartidos por la OPEP y los no OPEP con una proporción de 2: 1. Rusia no vio la necesidad de ningún recorte porque, en su opinión, las reducciones anteriores de la OPEP y las no OPEP habían permitido que la industria del petróleo de esquisto bituminoso de EE. UU. Llenara la brecha. Con la fuerte caída de los precios del petróleo, muchos perforadores de esquisto bituminoso en pequeña escala en los Estados Unidos se declararán en quiebra como sucedió a fines de 2015 cuando los sauditas inundaron el mercado con petróleo barato. A partir de 2014, ayudados por los altos precios del petróleo y los avances técnicos, los perforadores de petróleo de esquisto bituminoso aumentaron la producción de petróleo crudo de EE. UU., Representando un tercio de la producción en tierra. Esto aumentó la producción de petróleo de Estados Unidos de 5,7 millones de barriles por día en 2011 a un récord de 17,94 millones de bpd en 2018, superando a Rusia y Arabia Saudita, transformando a Estados Unidos en un país exportador de petróleo después de que el presidente Barack Obama levantara el crudo de 40 años. -la prohibición de exportación de petróleo en diciembre de 2015, luego de una votación del Congreso a tal efecto.
 
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Frenesí: Rusia se negó a aceptar un plan saudí para reducir la producción de petróleo, ambas naciones abrieron grifos y los precios se dispararon (Fuente: Oil and Gas 360 , Bloomberg )
 
Al unir a productores de petróleo no pertenecientes a la OPEP como Azerbaiyán, Bahrein y Bolivia, así como a Kazajstán y México, Rusia abrió nuevos caminos y selló su papel de liderazgo en diciembre de 2016 cuando los grupos de la OPEP y los no pertenecientes a la OPEP acordaron recortes de producción para eliminar un petróleo global El exceso se eleva rápidamente desde principios de 2016.
 
El rey Salman bin Abdulaziz, después de su entronización en enero de 2015, decidió descongelar las relaciones con el Kremlin. Envió a su hijo favorito, Mohammad, de 29 años, viceprimer ministro y ministro de Defensa, junto con sus ministros de Asuntos Exteriores y de Petróleo al Foro Económico Internacional de Rusia en San Petersburgo en junio. Durante su reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, el príncipe Mohammad bin Salman discutió las inversiones sauditas en Rusia, luego bajo las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea. Después de la intervención militar del Kremlin en septiembre en la Guerra Civil siria del lado del presidente Bashar al Assad, el príncipe se apresuró a Sochi para una reunión con Putin y le aseguró que Rusia no planeaba forjar una alianza militar con Irán.
 
El regreso de Irán al mercado petrolero en enero de 2016, luego de su acuerdo de desnuclearización con las principales potencias, y la entrada de Estados Unidos en el mercado de exportación de petróleo creó un exceso. Los precios se desplomaron a $ 27 por barril desde el máximo de $ 115 a mediados de 2014, antes de estabilizarse alrededor de $ 50 por barril. Eso llevó al Príncipe Salman y Putin a reunirse al margen de la cumbre del G20 en Hangzhou, China, el 5 de septiembre y acordar cooperar en los mercados mundiales del petróleo limitando la producción, despejando el exceso global y aumentando los precios.
 
Como resultado, los grupos de la OPEP y los que no pertenecen a la OPEP acordaron su primer recorte conjunto de la producción de petróleo en diciembre de 2016: la participación de la OPEP fue de 1.2 millones de bpd y los 558,000 bpd que no pertenecen a la OPEP. Al recortar 500,000 bpd, Arabia Saudita redujo la producción en un 4.5 por ciento de 10.56 millones de bpd, y Rusia redujo su producción en 300,000 bpd. Inmediatamente, el precio del crudo Brent subió un 10 por ciento a casi $ 52 por barril, y el Intermedio del Oeste de Texas, WTI, subió un 9 por ciento a $ 49.50.
 
El lanzamiento de una estrategia mutuamente beneficiosa en las exportaciones de petróleo preparó el terreno para ampliar los vínculos entre Riad y Moscú. El rey Salman se convirtió en el primer monarca saudita reinante en visitar Moscú en octubre de 2017. Las dos partes firmaron 15 acuerdos de cooperación que abarcan petróleo, asuntos militares, incluido un acuerdo de armas de $ 3 mil millones e incluso exploración espacial. Putin ofreció vender misiles antiaéreos S-400 versátiles al monarca que objetó. Coincidiendo con la visita real, el Consejo de Cámaras Sauditas organizó una reunión de redes en Moscú para líderes empresariales sauditas y rusos. Como recién nombrado Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammad asistió a la ceremonia inaugural del torneo de la Copa Mundial en Moscú en junio de 2018 como invitado de Putin.
 
Después de los devastadores ataques con aviones no tripulados y misiles en las instalaciones petroleras de Arabia Saudita en septiembre de 2019, Putin repitió su oferta de misiles S-400 a Riad durante una conferencia de prensa del 16 de septiembre después de una reunión sobre Siria con contrapartes turcas e iraníes: “Estamos listos para ayudar Arabia Saudita protege a su gente ”, dijo. "Necesitan tomar decisiones inteligentes, como lo hizo Irán comprando nuestro S-300, como lo hizo el Sr. Erdo? Decidiendo comprar los sistemas de defensa aérea S-400 más avanzados". Ante la fuerte oposición de Estados Unidos a aceptar la oferta de Putin, Salman continuó vacilando.
 
Sin embargo, durante su visita de estado a Riad en octubre, Putin trajo la mayor parte de su gabinete y alrededor de un centenar de altos ejecutivos de negocios rusos. Él y su anfitrión real supervisaron la firma de 21 acuerdos bilaterales que implican miles de millones de dólares en contratos de inversión en sectores como el aeroespacial, la cultura, la salud y la tecnología avanzada. Durante una reunión con el príncipe heredero saudita, Putin mencionó que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita asignó $ 10 mil millones para proyectos conjuntos de inversión extranjera directa en Rusia.
 
En el frente petrolero, Rusia encontró que su cuota de mercado disminuía ante el aumento de las exportaciones de petróleo de EE. UU. Y los descuentos que Saudi Aramco había comenzado a proporcionar a los compradores para aumentar la cuota de mercado. Los recortes de 2019 acordados por la OPEP y los países que no pertenecen a la OPEP debían expirar el 31 de marzo, con un nuevo acuerdo requerido para limitar el suministro. Entre el 1 de enero y principios de marzo, los precios del petróleo disminuyeron en un 20 por ciento a $ 46 por barril después del clima más cálido registrado en el hemisferio norte y el brote inesperado de la enfermedad COVID-19 que se originó en China.
 
La OPEP desarrolló un plan para reducir la producción en 1 millón de bpd con los países no OPEP liderados por Rusia que recortan 500,000 bpd. Putin rechazó cualquier recorte porque, argumentó, las reducciones anteriores habían permitido a los productores estadounidenses de esquisto bituminoso aumentar su participación en el mercado en la medida en que Estados Unidos se había convertido en un importante exportador de petróleo.
 
Enfurecido por este rechazo, el Príncipe Heredero Mohammad ordenó a Saudi Aramco que ofreciera grandes descuentos en su petróleo después del 1 de abril. Saudi Aramco también anunció que aumentaría la producción a 12.3 millones de bpd sin precedentes de los actuales 9.8 millones de bpd. A Putin se le ocurrió un aumento de 300,000 bpd para Rusia. Al final de la negociación el 9 de marzo, el crudo de referencia Brent y el WTI estadounidense colapsaron en aproximadamente un 25 por ciento a $ 34.36 por barril y $ 31.13 por barril, respectivamente. Los mercados mundiales cayeron en picada. La Reserva Federal de los Estados Unidos inyectó miles de millones en el sistema financiero desde el 12 de marzo y el mercado ha sido volátil desde entonces, con el Dow Jones Industrial Average cayendo más del 30 por ciento durante el año.
 
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Doble golpe: COVID-19 redujo la demanda de petróleo y el fracaso de los grupos de la OPEP y los que no lo son para reducir los niveles de producción redujo a la mitad los precios (Fuente: MacroTrends )
 
En el enfrentamiento de Putin-Salman, los analistas reflexionan sobre qué hombre parpadeará primero. Con un precio fiscal de petróleo de $ 42.50 por barril, la economía de Rusia está más diversificada que su contraparte saudita, con una fuerte industria de defensa, cuyas exportaciones son superadas solo por las de Estados Unidos. Para Arabia Saudita, el precio fiscal del petróleo es de $ 85 por barril, informa el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, las reservas extranjeras y de oro de Riad en $ 496.8 mil millones en septiembre de 2019 fueron superiores a los $ 419.6 mil millones de Moscú.
 
En Rusia, los combustibles fósiles y las exportaciones de energía representan el 64 por ciento de las exportaciones totales. Su sector de petróleo y gas cubre el 46 por ciento del gasto total del gobierno y contribuye alrededor del 30 por ciento al PIB. En Arabia Saudita, el sector petrolero representa aproximadamente el 85 por ciento de los ingresos del reino, el 90 por ciento de los ingresos de exportación y el 42 por ciento del PIB.
 
Tras las sanciones de EE. UU. Y la UE en 2014, Rusia sufrió una recesión que terminó después de 2017 con un aumento en el orgullo petrolero. Desde entonces, la economía se ha estabilizado, pero su reciente disputa con Riad hizo que el valor del rublo se depreciara en un 10 por ciento.
 
Anteriormente, presionada por el petróleo barato de Arabia Saudita en 2015, la industria del petróleo de esquisto bituminoso de los Estados Unidos redujo su punto de equilibrio de $ 65 a $ 46 por barril. Con el petróleo ahora vendiéndose a $ 30 por barril, la industria enfrenta un desafío renovado. Si esto continúa, la historia se repetirá con muchos pequeños e independientes perforadores estadounidenses que se declaran en bancarrota debido a que no reembolsaron los préstamos de los bancos, que habían aceptado reservas petroleras sin explotar como garantía. Ese desarrollo indudablemente complacerá al Kremlin.
 
Por Yale Global 
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