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El Canal de Panamá es clave para el GNL estadounidense

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El Canal de Panamá está actualmente en conversaciones con productores de GNL de EE. UU. sobre cómo satisfacer la creciente demanda de cruces a medida que se recuperan los niveles de agua.
 
El año pasado, Estados Unidos superó a Qatar para convertirse en el mayor exportador mundial de GNL por primera vez en la historia de la industria.El año pasado, Estados Unidos superó a Qatar para convertirse en el mayor exportador mundial de GNL por primera vez en la historia de la industria.En marzo, S&P Global informó que un récord de 24 cargamentos que transportaban casi 1,6 millones de toneladas métricas de GNL estadounidense habían llegado a Asia a través del Cabo de Buena Esperanza en los primeros tres meses de 2024, y que los exportadores eligieron la ruta mucho más larga y evitaron los canales de Panamá y Suez debido a varios desafíos. S&P informó que solo 14 cargamentos habían llegado a Asia a través del Canal de Panamá durante el período de tiempo, una fuerte caída con respecto a los 40 cargamentos registrados durante el período correspondiente en 2022 después de que los bajos niveles de agua ocasionados por la grave sequía obligaran a tiempos de espera más largos para los buques metaneros. La situación siguió siendo grave en abril, ya que los tránsitos de GNL a través de las esclusas neopanamax del canal representaron menos del 5% de los cruces, mientras que los buques portacontenedores representaron más del 60% de los tránsitos.
 
"Usamos el canal cuando es económico hacerlo, ahora mismo no lo es. En este momento, el mercado en el Lejano Oriente no lo está soportando, y el tiempo de espera, al no ser un cliente prioritario, simplemente no vale la pena que lo usemos en este momento", dijo Corey Grindal, director de operaciones de Cheniere Energy (NYSE:LNG), en una conferencia de prensa. Cheniere Energy es el mayor productor y exportador de GNL de Estados Unidos.
 
Afortunadamente, la situación está a punto de cambiar: el Canal de Panamá está actualmente en conversaciones con productores de GNL de EE. UU. sobre cómo satisfacer la mayor demanda de cruces a medida que se recuperan los niveles de agua, informó Reuters. Las autoridades del canal están trabajando con los transportistas para asegurar más paso para los clientes de GNL, con planes para construir depósitos de agua como solución para mitigar la escasez relacionada con el cambio climático.
 
El año pasado, Europa representó el 66 por ciento del total de las exportaciones de GNL de Estados Unidos, seguida por Asia con el 26 por ciento y América Latina y Oriente Medio con un ocho por ciento combinado. Sin embargo, Cheniere es muy optimista sobre la demanda asiática de GNL, a pesar de que algunos países con grandes economías dependientes del gas se ven actualmente obstaculizados por malas calificaciones crediticias.
 
"Tienden a depender más de los acuerdos de Estado a Estado. Obviamente eso no es algo en lo que podamos participar. Vemos a Tailandia y Filipinas como mercados muy atractivos", dijo a Reuters el director comercial, Anatol Feygin. Feygin espera que China importe 100 millones de toneladas métricas al año en el futuro, frente a los 64 millones de toneladas métricas de 2022.
 
Robusto crecimiento del GNL
 
El año pasado, Estados Unidos superó a Qatar para convertirse en el mayor exportador mundial de GNL por primera vez en la historia de la industria. Este desarrollo se produjo inmediatamente después de que el país también se convirtiera en el principal productor de petróleo crudo del mundo.
 
Las perspectivas del GNL siguen siendo brillantes: la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) ha pronosticado que las exportaciones de GNL aumentarán un 2% en 2024 hasta alcanzar una media de 12,2 Bcf/d a pesar de la ralentización de la producción de gas natural debido a los bajos precios. La EIA prevé un crecimiento más robusto con un aumento de las exportaciones del 18%, lo que supone un aumento adicional de 2,1 Bcf/d. Mientras tanto, el organismo de control de la energía ha pronosticado un crecimiento menos impresionante para las exportaciones de gas natural de EE. UU. por gasoducto, expandiéndose un 3% (0,3 Bcf/d) en 2024 y un 4% en 2025. La EIA espera que las importaciones de oleoductos disminuyan en 0,4 Bcf/d en 2024 y luego aumenten ligeramente (0,1 Bcf/d) en 2025.
Mientras tanto, Energy Intelligence ha informado que existe un gran interés en los proyectos de GNL a largo plazo en Estados Unidos. La agencia de energía ha proporcionado estimaciones de que alrededor de 69 millones de toneladas por año de GNL alcanzarían la Decisión Final de Inversión (FID) en el año en curso, potencialmente el año más significativo para los FID desde 2019, cuando se sancionaron más de 70 millones de toneladas/año. En los últimos dos años se alcanzaron más de 40 millones de toneladas/año en acuerdos de suministro de cimentaciones, apoyando proyectos que incluyen Commonwealth, CP2 en América del Norte, Delfín y Saguaro. Las nuevas aprobaciones aumentarán la capacidad en construcción en un 40% y extenderán la próxima ola de suministro hasta 2028-29.
 
Es probable que Europa siga siendo el principal consumidor de GNL estadounidense en los próximos años, ya que el continente está a punto de cortar más gas ruso. Politico ha informado de que la Comisión Europea ha propuesto sanciones al sector ruso del GNL como parte del 14º paquete de sanciones de Bruselas contra Rusia.
 
Las sanciones propuestas no prohíben directamente las importaciones rusas de GNL a la UE; sin embargo, impedirán que los países de la UE reexporten GNL ruso después de recibirlo y también prohibirán la participación de la UE en los próximos proyectos de GNL en Rusia. Las medidas pretenden interrumpir la capacidad de Putin para seguir financiando su guerra en Ucrania, ya que las ventas de gas a Europa siguen siendo una importante fuente de ingresos para el Kremlin. Aunque el GNL ruso representó solo el 5% del consumo de energía del bloque en 2023, aún le reportó al Kremlin ~ $ 8 mil millones en ingresos.
 
La propuesta también sugiere prohibir el uso de puertos, finanzas y servicios de la UE para reexportar GNL ruso, una medida que probablemente obligará a Rusia a revisar su modelo de exportación de GNL, teniendo en cuenta que actualmente suministra GNL a Asia a través de Europa, donde España, Bélgica y Francia son centros importantes.
 
"Si no pueden transbordar en Europa, es posible que tengan que llevar sus petroleros de clase de hielo en viajes más largos", dijo Laura Page, experta en gas de la firma de análisis de datos Kpler, a Politico, y agregó que es posible que Rusia "no pueda sacar tantos cargamentos de Yamal porque sus buques no pueden regresar tan rápido".
 
Por Alex Kimani para Oilprice.com